计算机-疫情下的长期趋势:加速成长的企业服务软件



疫情是一把双刃剑,优秀的公司能够把危机转化成机遇:

    1、疫情是培育用户的绝佳机会,会加速部分新兴行业的发展。此次武汉肺炎爆发,人们被迫呆在家中,传统商业无法开展。而这也是培育客户的绝佳机会,客户不得不学习采用新的工作方式,给相关行业带来长期的受益。

    2、“剩者为王”,疫情会加速优胜劣汰。从短期来看,疫情对每家公司都是考验。但是从长期来看,这种考验将会加速行业的优胜劣汰,很多竞争力差的公司都会被淘汰。能够生存下来的公司能够挤占那些被淘汰公司的份额。

    SaaS 行业长期受益的顺序,和我们之前建立的Saas 赛道腾飞的分析框架是一致的:能够帮助客户客户带来收入的SaaS >管理协同类SaaS > 重实施重本地服务的软件公司。具体来说:

    1、帮助企业创收的SaaS 需求最为急迫。在关门歇业中,企业经营者最关心的还是如何创造收入。有两类公司会确定受益:

    1)、新零售SaaS 公司;新零售方案可以为传统商家提供新的价值:通过经营私域流量,实现商家不出门经营。利用微信公众号和小程序,阿里钉钉继续经营老客户,实现在线下单,社区拼团,采用快递配送继续经营生意。我们最为推荐中国有赞(8083.HK)。

    2)、在线教育类也会长期受益。线下课外辅导处于暂停状态,让整个在线教育都会充分受益。

    部分相关公司梳理:中国有赞(8083.HK)、微盟集团(2013HK)、科大讯飞(002230)、中国高科(600730)、全通教育(300359)、昂立教育(600661)、视源股份(002841)、新东方在线(1797.HK)、三爱富(600636)好未来(TAL.N)、跟谁学(GSX.N)、有道(DAO.N)

    2、移动办公软件呈现爆发式增长

    由于员工只能在家办公,移动办公软件变为刚需,呈现出爆发式增长。这从App Store 的下载排行榜中就可以看出:

    1)、钉钉、企业微信位列应用总榜的前两名。此外,华为的welink、头条的飞书也跃居到商务榜前列。这些协同办公软件都会充分受益于这次疫情的爆发。

    2)、远程视频和会议类软件也会充分受益。像腾讯会议排名应用总榜的第三位,而后续的Zoom、云视讯、小鱼易连、瞩目的下载量都实现了暴增。

    3)、除了上榜类目之外,管理协同类的应用软件都会不同程度地受益。像OA类、金山办公等都会获得不错的增长。

    部分相关上市公司梳理:金山办公(688111)、致远互联(688369)、泛微网络(603039)、用友网络(600588)、苏州科达(603660)、会畅通讯(300578)、齐心集团(002301)、真视通(002771)、梦网集团(002123)。

    风险提示:SaaS 发展不及预期。




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